Каталог
Finance
ИИ-финансовый консультант
Квалифицирует каждого инвестора раньше конкурента.
Обрабатывает первые обращения, собирает данные о риск-профиле, капитале и целях, назначает консультации в календаре и передаёт консультанту-человеку только подходящих лидов.
+55%
Квалифицированные лиды
+38%
Назначенные консультации
10 h/sett
Сэкономленное время консультанта
Как звучит звонок
Клиент
Хотел бы получить предложение по инвестициям со средним риском.ИИ-финансовый консультант
Хорошо. Для подготовки консультации мне нужны ваш горизонт инвестирования и оценка первоначальной суммы. У вас уже есть управляемый портфель?Клиент
Да, около 50 000 евро на горизонте 5 лет.ИИ-финансовый консультант
Спасибо. Предлагаю встречу с консультантом в четверг в 15:00, вам удобно?Что он делает
- Первичная оценка риск-профиля
- Квалификация лидов: капитал, цели, сроки
- Запись на консультацию в календарь
- Автоматические напоминания по неконвертированным контактам
Типичные интеграции
Финансовая CRMКалендарь консультантаEmail / SMSБэк-офис платформа