Κατάλογος
Finance
Οικονομικός Σύμβουλος AI
Χαρακτηρίζει κάθε επενδυτή πριν κλείσει ο ανταγωνισμός.
Απαντά στις πρώτες επαφές, συλλέγει προφίλ κινδύνου, περιουσία και στόχους, κλείνει συμβουλευτικές συναντήσεις στο ημερολόγιο και αφήνει στον ανθρώπινο σύμβουλο μόνο τα ήδη κατάλληλα leads.
+55%
Χαρακτηρισμένα leads
+38%
Κλεισμένες συμβουλευτικές συναντήσεις
10 h/sett
Εξοικονομημένος χρόνος συμβούλου
Πώς ακούγεται μια κλήση
Πελάτης
Θα ήθελα μια προσφορά για επένδυση μεσαίου κινδύνου.Οικονομικός Σύμβουλος AI
Τέλεια. Για να προετοιμάσω τη συμβουλευτική συνάντηση χρειάζομαι τον χρονικό ορίζοντα και μια εκτίμηση της αρχικής επένδυσης. Έχετε ήδη διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο;Πελάτης
Ναι, περίπου 50.000 ευρώ με ορίζοντα 5 ετών.Οικονομικός Σύμβουλος AI
Ευχαριστώ. Σας προτείνω ραντεβού την Πέμπτη στις 15:00 με τον σύμβουλο: σας βολεύει;Τι κάνει
- Πρώτη αξιολόγηση προφίλ κινδύνου
- Χαρακτηρισμός lead: περιουσία, στόχοι, χρονοδιάγραμμα
- Κράτηση συμβουλευτικής συνάντησης στο ημερολόγιο
- Αυτόματες υπενθυμίσεις σε επαφές που δεν μετατράπηκαν
Τυπικές ενσωματώσεις
Χρηματοοικονομικό CRMΗμερολόγιο συμβούλουEmail / SMSΠλατφόρμα back-office