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Finance
Asesor Financiero IA
Cualifica cada inversor antes de que la competencia lo cierre.
Atiende los primeros contactos, recoge perfil de riesgo, patrimonio y objetivos, agenda consultas en el calendario y deja al asesor humano solo los leads ya alineados.
+55%
Leads cualificados
+38%
Consultas agendadas
10 h/sett
Tiempo de asesor ahorrado
Cómo suena una llamada
Cliente
Quisiera un presupuesto para una inversión de riesgo medio.Asesor Financiero IA
Perfecto. Para preparar la consulta necesito su horizonte temporal y una estimación de la inversión inicial. ¿Ya tiene una cartera gestionada?Cliente
Sí, unos 50.000 euros a 5 años.Asesor Financiero IA
Gracias. Le propongo una cita el jueves a las 15h con el asesor, ¿le viene bien?Qué hace
- Primer planteamiento del perfil de riesgo
- Cualificación de leads: patrimonio, objetivos, plazos
- Reserva de consultas en el calendario
- Seguimientos automáticos de contactos no convertidos
Integraciones típicas
CRM financieroAgenda del asesorCorreo / SMSPlataforma de back-office