Catalogue
Finance
Conseiller Financier IA
Qualifie chaque investisseur avant que le concurrent ne conclue.
Répond aux premiers contacts, recueille profil de risque, patrimoine et objectifs, fixe les consultations dans l'agenda et ne transmet au conseiller humain que les leads déjà ciblés.
+55%
Leads qualifiés
+38%
Consultations fixées
10 h/sett
Temps de conseiller économisé
À quoi ressemble un appel
Client
Je voudrais un devis pour un investissement à risque moyen.Conseiller Financier IA
Très bien. Pour préparer la consultation, j'ai besoin de votre horizon de placement et d'une estimation du montant initial. Avez-vous déjà un portefeuille géré ?Client
Oui, environ 50 000 euros sur un horizon de 5 ans.Conseiller Financier IA
Merci. Je vous propose un rendez-vous jeudi à 15h avec le conseiller, cela vous convient-il ?Ce qu'il fait
- Premier cadrage du profil de risque
- Qualification des leads : patrimoine, objectifs, délais
- Prise de rendez-vous de consultation dans l'agenda
- Relances automatiques des contacts non convertis
Intégrations typiques
CRM financierAgenda du conseillerE-mail / SMSPlateforme back-office