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Finance
Consulente Finanziario AI
Qualifica ogni investitore prima che chiuda la concorrenza.
Risponde ai primi contatti, raccoglie profilo di rischio, patrimonio e obiettivi, fissa consulenze in agenda e lascia al consulente umano solo i lead già in target.
+55%
Lead qualificati
+38%
Consulenze fissate
10 h/sett
Tempo consulente risparmiato
Come suona una chiamata
Cliente
Vorrei un preventivo per un investimento a medio rischio.Consulente Finanziario AI
Perfetto. Per preparare la consulenza mi servono l'orizzonte temporale e una stima dell'investimento iniziale. Ha già un portafoglio gestito?Cliente
Sì, circa 50.000 euro e orizzonte 5 anni.Consulente Finanziario AI
Grazie. Le propongo un appuntamento giovedì alle 15 con il consulente: le va bene?Cosa fa
- Primo inquadramento del profilo di rischio
- Qualifica lead: patrimonio, obiettivi, tempistiche
- Prenotazione consulenza in agenda
- Follow-up automatici su contatti non convertiti
Integrazioni tipiche
CRM finanziarioCalendar consulenteEmail / SMSPiattaforma back-office