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Finance
KI-Finanzberater-Agent
Qualifiziert jeden Anleger, bevor die Konkurrenz abschließt.
Nimmt Erstkontakte an, erfasst Risikoprofil, Vermögen und Ziele, vereinbart Beratungstermine im Kalender und übergibt dem menschlichen Berater nur passende Leads.
+55%
Qualifizierte Leads
+38%
Vereinbarte Beratungen
10 h/sett
Eingesparte Beraterzeit
Wie ein Anruf klingt
Kunde
Ich hätte gern ein Angebot für eine Investition mit mittlerem Risiko.KI-Finanzberater-Agent
Gerne. Für die Beratung benötige ich Ihren Anlagehorizont und eine Schätzung des Startkapitals. Haben Sie bereits ein verwaltetes Portfolio?Kunde
Ja, etwa 50.000 Euro bei einem Horizont von 5 Jahren.KI-Finanzberater-Agent
Danke. Ich schlage Ihnen einen Termin am Donnerstag um 15 Uhr mit dem Berater vor, passt das?Was er tut
- Erste Einschätzung des Risikoprofils
- Lead-Qualifizierung: Vermögen, Ziele, Zeitrahmen
- Terminvereinbarung im Kalender
- Automatische Nachfassaktionen bei nicht konvertierten Kontakten
Typische Integrationen
Finanz-CRMBeraterkalenderE-Mail / SMSBackoffice-Plattform